IC Insights пусна своята актуализация през август към McClean Report за 2019 г. по-рано този месец. Тази актуализация включва част 1 от задълбочен анализ на леярския сектор, актуализирана прогноза за капиталовите разходи за полупроводници през тази година и класиране на топ-25 доставчици на полупроводници 1H19 и техните прогнози за продажбите за 3Q19. В този изследователски бюлетин са разгледани топ-15 доставчици на полупроводници 1H19.
Топ-15 в световен мащаб класация за продажби на полупроводници (IC и OSD - оптоелектронни, сензорни и дискретни) за 1H19 е показана на Фигура 1. Тя включва шест доставчика със седалище в САЩ, трима в Европа и двама в Тайван, Южна Корея, и Япония.
Intel замени Samsung като първокласен доставчик на полупроводници номер 4 през 4Q18, след като загуби водещото място от Samsung през 2Q17. Докато Samsung държи целогодишната класация номер едно през 2017 и 2018 г., Intel се очаква лесно да възвърне класацията номер едно за цялата 2019 г., позиция, която преди това е заемала от 1993 до 2016 г. С колапса на DRAM и NAND флаш пазари през последната година, настъпи пълна смяна. В 1H18 Samsung имаше 22% повече продажби на полупроводници от Intel, но Intel имаше 20% повече продажби на полупроводници от Samsung в 1H19!
Общо продажбите на топ 15 на полупроводниковите компании са намалели с 18% през първото полугодие в сравнение с първото полугодие, което е с четири пункта по-лошо от общия спад в света на полупроводниковите индустрии 1Н19 / 1Н18 от 14%. Илюстрирайки изключително нестабилната природа на пазара на паметта, големите 3 доставчици на памет - Samsung, SK Hynix и Micron - всеки регистриран годишен спад на приходите с поне 33% през първото полугодие, след като всяка компания публикува над 36% годишно - годишен растеж една година по-рано през 1П18. Девет от 15-те компании са имали продажби на полупроводници в размер на най-малко 5,0 милиарда долара за 1П19, с една компания по-малко от 1П18. Както беше показано, бяха необходими около $ 3,7 милиарда в продажбите през първата половина, само за да влезе в списъка на доставчиците на полупроводници 1H19 топ 15.
Имаше двама нови участници в класацията за топ 15 през 1П19 в сравнение с 1П18. Доставчикът на IC Fabless MediaTek се изкачи с едно място от 16-то на 15-то място, а IDM Sony, която беше единственият доставчик в топ 15, регистрирал годишен растеж, скочи с пет позиции, за да се класира като 14-ият най-голям доставчик на полупроводници в 1П19. Както е показано, 90% от общите продажби на полупроводници на Sony са от OSD устройства, предимно компоненти на сензора за изображения за смартфони.
Класирането в топ 15 за 1H19 включва една леярна за чиста игра (TSMC) и четири компании, които не работят. Ако TSMC беше изключен от класацията, базираният в Китай безсилен доставчик на IC HiSilicon ($ 3 500 милиона) щеше да бъде класиран на 15-то място. Продажбите на HiSilicon са нараснали с 25% през 1П19 в сравнение с 1П18. Тъй като обаче над 90% от продажбите на IC на HiSilicon са вътрешни трансфери към Huawei, "черният списък" на Huawei от правителството на САЩ вероятно ще забави темповете на растеж на продажбите на HiSilicon през втората половина на тази година.
IC Insights включва леярни в класацията на 15-те най-добри доставчици на полупроводници, тъй като тя винаги е гледала на класацията като на списък на най-добрите доставчици, а не на класиране на пазарен дял и осъзнава, че в някои случаи продажбите на полупроводници се отчитат двойно. Тъй като много от нашите клиенти са доставчици на полупроводниковата индустрия (доставяне на оборудване, химикали, газове и т.н.), изключването на големи производители на интегрални схеми като леярни би оставило значителни „дупки“ в списъка с най-добрите доставчици на полупроводници. Както е показано в списъка, са идентифицирани леярните и безработните компании. В априлската актуализация на The McClean Report бяха представени класации на доставчици на интегрални схеми по видове продукти и леярните бяха изключени от тези списъци.
Като цяло, списъкът на топ 15, показан на фигура 1, е предоставен като насока за определяне кои компании са водещите доставчици на полупроводници, независимо дали са IDM, безмоторни компании или леярни. Много от големите компании за полупроводници предоставиха своите насоки за продажби за 3Q19, което беше обсъдено по-подробно в актуализацията от август . Като цяло очакванията за 3Q19 / 2Q19 за ръст на приходите за топ-25 на основните доставчици на полупроводници варират значително в зависимост от компанията и в момента обхващат диапазон от 23 процентни пункта, от + 21% до -2%.